予算実績の見かた
各店舗で実際に発生した支出を一覧で確認し、カテゴリ別・月別に集計して見るための画面です。表示される実績は請求書ベースの金額です。
画面下部の集計は、すべて「計上日」を基準にしています。発生日ではありません。 そのため「先月に発生した案件が、先月の集計に出てこない」ということが起こります。詳しくは「発生日と計上日」を参照してください。
この画面でできること
予算実績は、予算管理の3つのタブ（予算設定／手動案件追加／予算実績）のうちの1つです。できることは大きく2つあります。
- 明細を確認する … 画面上部の一覧で、案件1件ごとの店舗・日付・金額を確認します。絞り込み・並べ替え・ダウンロードができます。
- 集計して傾向を見る … 画面下部の「予算消費状況」で、カテゴリ別・案件種別・月別に集計した結果を確認します。年間予算に対する消費率も見られます。
画面上部の一覧の絞り込みと、下部の予算消費状況の絞り込みは別々のものです。予算消費状況には独自の対象年と表示切り替えがあります。
画面の見かた
画面の上半分が明細の一覧、下半分が集計です。
- タブ … 予算設定／手動案件追加／予算実績を切り替えます。
- 案件を報告する … 新しい案件を報告する画面が開きます。
- 実績を手動登録 … 実績（他社案件など）を手作業で登録する画面が開きます。
- 絞り込み条件 … 対象年・発生日・計上日・カテゴリ・案件種別・店舗の6つです。
- 表示中の行をダウンロード … いま表示されている行をファイルに書き出します。
- 一覧 … 案件1件を1行で表示します。
- 予算消費状況 … 画面をさらに下へスクロールすると表示される集計エリアです。
一覧の各列
- 受付番号 … 案件を識別する番号です。番号の下に案件種別（故障報告・店舗案件・その他）とカテゴリ（厨房・建具・水回・空調・衛生・設備・電気）のバッジが並びます。
- 店舗名 … 案件が発生した店舗です。
- 発生日 … 案件が発生した日です。
- 計上日 … 実績として計上した日です。集計はこの日付が基準になります。
- 実績 … 請求書ベースの金額です。
- 最終更新 … その行が最後に更新されてからの経過です（「7日前」などと表示されます）。
一覧は初期表示では20件です。表の下にある「続きを読み込む」を押すと、続きが追加で表示されます。
案件の詳細を見る
受付番号の右にある吹き出しのアイコンを押すと、画面の右側に故障報告の詳細が右に開きます。一覧を離れずに、その案件の内容を確認できます。
発生日と計上日
この画面には日付の列が2つあります。この2つの違いが、集計を読むうえで一番重要です。
- 発生日 … 案件が発生した日
- 計上日 … 実績として計上した日。画面下部の集計はすべてこの日付が基準です。（請求書ベースとなっています。）
「予算消費状況」の見出し横にあるアイコンにも、「データは『計上日』を基準に集計されています。」と表示されます。
一覧を絞り込む・並べ替える
- 対象年 … 一覧に表示する年を選びます。
- 発生日 … 発生日の期間で絞り込みます。
- 計上日 … 計上日の期間で絞り込みます。
- カテゴリ … 厨房・建具・水回・空調・衛生・設備・電気から選びます。
- 案件種別 … 故障報告・店舗案件・その他から選びます。
- 全店舗 … 対象の店舗を絞り込みます。
期間で絞り込む（発生日・計上日）
「発生日」または「計上日」を押すとカレンダーが開きます。期間は、開始日と終了日を順にクリックして指定します。日付を直接入力する欄はありません。
- 期間の開始日をクリックする
- 期間の終了日をクリックする
- 「適用する」を押す
1日だけを指定したいときは、同じ日付を2回クリックしてください。 1回目が開始日、2回目が終了日として扱われ、その1日だけが対象になります。1回クリックしただけでは期間が決まりません。
並べ替え
列見出しの右にある矢印↑↓を押すと、その列で並べ替えられます。受付番号・店舗名・発生日・計上日・実績・最終更新のすべての列で並べ替えできます。
データをダウンロードする
「表示中の行をダウンロード」を押すと、一覧の内容をファイルに書き出せます。
ダウンロードの対象は、いま画面に表示されている行だけです。 ボタンの（ ）内は、その行数を表しています。全件ではありません。
一覧は初期状態では20件しか表示されていないため、そのまま押すと20件だけが書き出されます。
件数を増やすには、一覧の下にある「続きを読み込む」を必要な回数だけ押してから実行してください。
絞り込み条件を設定している場合、ダウンロードの対象も絞り込み後の行になります。特定のカテゴリや店舗だけを書き出したいときは、先に絞り込んでから実行してください。
予算消費状況を見る（年間）
画面を下へスクロールすると「予算消費状況」があります。右上の「年間」「月別」で表示を切り替えます。
年間表示では、左上のプルダウンで3つの見方を切り替えられます。
- カテゴリ … 支出カテゴリ別の年間実績。年間支出合計と、カテゴリごとの金額・割合。
- 案件種別 … 案件種別ごとの年間実績。
- 予算比較 … 年間予算に対して、実績がどれだけ消費されているか。
カテゴリ別の年間実績
年間予算消費率
- 年間予算 … その年の予算額です。
- 現在の執行額（実績） … これまでに計上された実績の合計です。
- 残りの予算 … 年間予算から執行額を差し引いた額です。
- 消費率 … 年間予算に対する執行額の割合です。
執行額は計上済みの金額です。発生していても計上されていない案件は含まれません。「残りの予算」は、そのぶんを差し引く前の数字であることに注意してください。
予算消費状況を見る（月別）
右上で「月別」を選ぶと、月ごとの集計に切り替わります。プルダウンが増え、表示形式と集計の軸を選べるようになります。
テーブル表示
縦に集計の軸（カテゴリまたは案件種別）、横に1月〜12月が並ぶクロス集計表です。右端に各行の合計、最下段に月計が表示されます。実績がない月は「ー」になります。単位は円です。
グラフ表示
- 棒グラフ … 月ごとの実績合計です。縦軸の単位は万円です。
- 赤い破線 … 月平均の金額です。線の右端に金額が表示されます。
- マウスを乗せる … その月の実績金額が表示されます。